物流产业增长下的物流地产商机

乐居财经北京报道 04-19 20:17

听完各位嘉宾的精彩分享，今天的分论坛就到此结束啦，感谢大家的关注。

乐居财经北京报道 04-19 20:17

现在演讲的是驹马联合创始人、总裁陈黎，演讲的主题为：新城配+新运力=卡车资产新运营。

陈黎：大家下午好，非常荣幸受邀参加这次活动，咱们这个屋的人特别少，但都特别真爱。大家更多是做地产或者是投资方的，刚才韩总夸我年轻，其实我已经从商十几年了，待过两家500强公司，做过两次创业，驹马是我第二个项目，我认为这个项目就是我的结束之作了。为什么这么讲？我今天会用另外一个视角去讲，不会用物流的方式去讲，咱们想聊思维模式或者是战略、商业模式的问题。

驹马用了一个题目是新城配+新运力=卡车资产新运营，几个不搭边的词，但是在驹马身上发生了一些反映，我们在三者之间做了很好的融合。

首先看看什么是商业物流？大家都比较熟悉，吃喝拉撒，一个城市整个生活。这些企业大家都比较熟悉，但是物资怎么进城，城内怎么流转，是靠物流去做。

同城配送本身的商业份额，为什么说我们是一个金矿，首先一个企业要选择最早的赛道，这是1.2万亿的市场，出行的司机是行业的七倍，资本寒冬、资本不好等等不出现，我们的资本挺好，只要有工业的地方，一定会依赖于像我们这样的企业，所以驹马选择了非常好的赛道。

驹马是什么样的公司？驹马在行业里面首创了跨境两大行业，卡车租赁和同城配送，我们把卡车很好的通过我们的模式投放到同城配送的行业里面来，再通过金融和科技使得两大板块高效运作，然后形成良好的联动，所以今天形成了非常好的驹马循环。通过这种模式，驹马覆盖了61个城市，137家子公司。

回过头来讲为什么驹马会用这种方式来做？大家会发现你是一家物流公司，还是资产运营公司？我们是一家披着物流外皮的卡车，我们不同于传统的汽车投放公司。同城配送里面会有一个公司，这么多的同城配送里面80%都是零散的，意味着没有服务能力，没有风控，今天拉掉一车货的时候没有人负责任，业务结算也是私对私。今天九曳提到了供应链要升级，物流要升级，要做新零售、新工业，请问背后的物流、背后的运力能够支撑吗？不能。我们很想说整个物流行业并不是信息不对称，也不是简单的去了解只是打一个平台去满足，更大程度上是结构不对称的问题。包括我们提到了车厂，卡车是在这个环节里面最核心的工具，但是我发现我们的卡车20年没变过，今天的卡车迭代更多是满足国三、国四、国六的标准，适应的场景是没有做到的。

我们再看市政管理，物流在很大层面是民生话题，但是这么大群体的管理对于政府来说是老大难，所以出现了物流办法等等专属的部门去经营，但就是因为极端零散、极端混乱所以导致了管理问题很大。我在科技公司工作了十年时间，从消费互联网到产业互联网来看的时候，大多数是运用传统流量逻辑在做今天的产业互联网，这是有问题的。今天很多科技公司只是解决了皮毛问题，监控、GPS等等，实际来讲这里面的痛点、问题都没有得到解决。

回过头来讲，整个物流行业，我们有一个铁三角，货源、仓储、运力。随着今天的角度来讲，我后面会讲到仓配一体，驹马也有铁三角，重资产、金融、科技，我们金融实现了轻量化，刚才方总提到了缺钱的问题，驹马也是一家创业公司，今天我们良好金融的杠杆和翘板，从而形成了正向循环，这三者之间形成了很好的相互依赖，相互依存，相互促进的关系。

驹马的运力怎么升级的？从传统运力到今天驹马的标准化运力和智慧化运力是怎么来的？一个司机加一个车会变成一个运力，但大多数情况下，一辆车是双向使用的，在物流端是服务载体，资产端就是一个资产，但今天从这两个角度来讲，我们都发现了很严重的问题，比如说大部分司机都懂得拉货，不懂得服务，我们的客户需要的是从A点到B点的服务，过程中不仅是距离拉动的问题，还有结算等等环节。包括资产管理，为什么过去同城行业一直没有出现巨头，因为大多数的同城公司都是本地化公司，管过几十辆车就不错了，管理上的门槛极高。

我刚刚跟中国非常大的一家公司沟通过这件事情，他们说他们不愿意跟10个司机打交道，因为司机的管理程度极高，所以我们其实需要更多的关注他们的需求，司机的需求是什么？他需要挣钱，所以驹马今天要能够挣钱。

驹马今天提供了一件事情，我们的五大引擎，围绕了城配物流这一个事情，对于科技的改造使得整个运力体系非常聚焦，但是它又能多元化的支撑今天各行各业的物流，我们现在旗下已经有四个物流品牌，包括驹马配送，冷链以及我们的CT配送。其实这些领域都很大，比如说我们提到了配送，配送今天在国内服务了非常多的企业，顺丰、京东、易达等等，还有现在新零售公司，包括穿的衣服等等都是我们的客户。像我们的哈喽师傅更多服务于供应链公司，需要定制化、更高效、个性化的角度去做，还有我们支配一体的公司，冷链比较特殊，所以我们在冷链这个板块里面做了特殊的处理，我们不仅做城配，还会做一个小直线。

回过头来讲，我们给客户从资产层面提供了什么东西。方总说买车很贵，我们发现很多客户，包括今天我们看到了很多大型的物流企业也不再买车了，为什么？像顺丰和核心点是服务网络、航空枢纽、仓储等等节点核心，但在这个核心过程中，运力谁做？我们为B2B用户解决一个问题，少花钱，获得专车级的重资产或者服务运力能力。

乐居财经北京报道 04-19 20:17

现在演讲的是九曳供应链副总裁方贇，演讲的主题为：“新冷链”如何支撑生鲜供应链上下游发展。

其实我演讲的题目是“新冷链”如何支撑生鲜供应链上下游发展，这个题目比较大。

分为四块，先讲一些现状。然后是传统的痛点和我们的解决方案和未来的一些展望。

现状是国内整个生鲜消费升级、生鲜零售模式升级和生鲜供应链需求升级的一个方向，我们这两天跟我们团队在沟通，怎么理解生鲜这块的模式升级，本身生鲜消费升级，我们前两天讨论，大家都看到今年拼多多还制造了很多话题，我们说拼多多体现了国内的消费降低，大家都感觉没多少钱，去拼多多上面购买。从生鲜的角度来说，我们觉得应该是没有降级，生鲜只有升级。你吃到好的东西，下次就不会再选差的。举个例子，2017年供车厘子，供的是一个最好的品种，这个品种每年只有两周的采摘期，一方面提供物流，一方面提供商流的服务。2016年底供了一次河马卖的比较好的，2017年的时候采购又问今年还有没有车厘子，因为吃过这个车厘子的人再去吃其他品种的车厘子就不太愿意去吃了，觉得口味不对。这个很正常，因为这个塔斯马尼亚的车厘子是最好的，你吃过就不会忘记这种口味。所以我觉得在生鲜上面不存在消费降级，今天你吃一个大闸蟹，或者吃一个太湖，心里就有个疙瘩。

从生鲜零售模式升级，这两天我们也讨论过，比如说以前生鲜是怎么样去采购的，或者去买的，可能5-10年前是在菜市场，或者是零售大卖场，比如说家乐福这种地方去买。可能在四五年前，生鲜电商兴起了，它赔了很多钱培养消费者在生鲜电商上购买，今年和去年河马新零售的模式出现了，河马的模式不仅仅是线上线下，是整个在它周围下单30分钟就送到的感觉。今年逐步往社区微商的模式去走了，我们理解生鲜零售这种模式升级肯定是越来越碎片化了，因为我们服务给他们，我们肯定要了解它的模式。由此带来的是生鲜供应链整体的升级，包括全国性的覆盖，网络化的物流，标准化的服务，一站式的管理。

这是一些生鲜用户分析下来的需求。这是整个市场的交易规模，可以看到我们也是预测未来会逐步上升。这是目前的现状，目前从国内或者海外进口产品的生鲜来说，比如说有些生产者通过农贸市场，再加上整个产地批发商到一二级批发商，再到整个超市和餐厅到终端消费者，目前是这样的模式。这是目前流通环节的情况。

针对目前模式下，我们更期望能够做成什么样子，右边是新型的生鲜物流应该是供应链模式，从整个品牌商到全网整个仓干配，然后到整个零售商、电商，或者是微商，最终达到消费者，我们想通过这样的模式把更好的产品带给我们消费者手上。

我们看一下目前我们的一些痛点。根据生鲜的角度，我们自己整理了三点，一个是冷链基础设施落后，供需不平衡。目前冷链人均冷库容量低，冷库需求大，冷藏保温车供给不足，冷链体系分散，难以标准化管理。然后也没有进行杀菌、灭菌等等之类的环节，对我们整个农产品的采后管理带来很大的难题。同样这样一种对比，我们的差距还是比较高的。

这是我们国内现有的一些冷库的情况，其实大家看前面一个数据，国内现在中国的冷库整体的总量是比较高的，但是适合我们这些生鲜供应链或者生鲜的库比较少。为什么这么说？全国选库看库的过程中，我们看到的大部分冷库都是传统的，比如说鉴于解放军大型的做B2B交易为主的冷库，适合冷存，并不适合做冷库的分拣、打包、称重，它所适合的是整柜进，整柜出的一些交付动作。现在传统性冷库建设模式单一，集中性大库，信息化水平也比较低。后面我会说我们九曳现在信息化的能力体现在哪里。它需要一个库管看着大门就行，大货进就签收一下，出也签收一样，我需要详细分工，这些现在都是我们碰到的问题缺陷。

针对以上的缺陷和痛点，我们九曳供应链做的事情是匹配这些缺陷和痛点的。

这是我们九曳供应链现有的一些仓的情况，我们在20个城市目前有26个仓，我们有四大类，一个是产地仓，我们立足于新疆或者昆明或者海南，或者广西，它作为我们的产地仓，一方面它本身有很多熟悉的好产品，好水果。

另外我们把它定义为产地仓，因为这些地方是作为我的边贸的集散地，比如说新疆的库尔果斯，比如说在越南和泰国有一些物流能力。还有昆明，我们现在跟昆明交头在谈下面的合作，在路径口岸走相关的解决方案，也在做这样的一些事情。海南做了一些相关火龙果的产地仓的动作。

这是销地仓，就是从我的订单数据上来看，这些城市更多是做一些出库的动作，我们把它认为是一个销地仓，目前比较大的是北上广的一些仓，包括成都、武汉这些仓。目前绿色的一般都是我们比较大的一些销地仓。同时还有一些鲜花仓、催熟仓，目前有一些九曳水果仓库，也是利用一些好技术把类似于香蕉、牛油果的后熟服务做到极致。这是我们整个目前九曳供应链仓的情况。其实这块东西像我们的运营总监，我们跟首席运营官老樊一直在沟通，图上是26个仓，我们明年希望布局在整个省会城市，有这样的一个仓的网络以后，我们整个上线供应链的模式才会按照说的理顺。

前面说了仓，这是我们仓内的作业情况。这是我们北京仓的操作情况，今天也在北京，大家有机会可以参观一下，我们的仓在北京顺义，这是属于标杆仓，有机会可以请主办方组织参观。

乐居财经北京报道 04-19 20:17

现在演讲的是中集物流战略发展部副总经理戴昊，演讲的主题为：消费升级下中国物流行业的蓬勃发展及未来趋势。

戴昊：刚才我所说，因为中集是做集装箱起家的，我们内部开玩笑说是打铁出身。我们集团一年采购钢材300万吨，基本上所有的产业都跟钢材相关。但是我们不只有物流的装备、制造，同时我们也有物流服务，所以我们一方面是产业资本的角度，我们会参与一些项目，我们也投了一些项目；另外我们自己本身就是一个运动员，我们运动员也是韩总给我们一个题目，叫消费升级下中国物流的机会，其实我把中国先淡化掉，为什么？我怕王瑞总一讲，就把中国的事讲的差不多了，所以我就少讲一点。第二个我的演讲里面有两个主题，一个是美好生活，第二个是美好世界，这不是我说的，是习大大说的。除了美好生活以外，中国的事以外，现在全球的互联互通确实机会很多。这里面我们也特别看到了很多跟今天整个大活动的主题，物流地产有很多相关性，我跟大家汇报一下我们的探索。

第一个就是说这两天正好是改革开放40周年，所以我们要回顾一张图，最早是人看车，现在是车看人，所以说整个变化，我们可以看到消费型从原来的将就到讲究，这里面的消费行为以以下变化，在最早的阶段，其实大家总讲衣食住行，其实物流服务的就是产业，什么产业挣钱，物流才有可能跟着挣钱。所以在最开始的时候肯定是衣食起步，最在开始是温饱的时间段，所以当时中国就成为了中国全球的纺织大国，全是相对于比较低端的这种加工企业。但是随着94年以后，房地产开始起来了，同时汽车的浪潮起来了。然后随着房地产的起来就会带动后面的家电、装修、装潢、装饰，其实在这个阶段就是主姓，我们认为的一个逻辑就是从衣食到主姓。第三个阶段就是到现在了，现在就是追求美好生活。到了美好生活，其实跟刚才王瑞总讲的有呼应，现在物质的基本需求已经满足了，现在解决的关键点，第一是对品质的要求不一样，原来都是常温冷链，没人管，现在不行了，现在对品质的要求更高了。第二个对品牌凸显了，原来不需要品牌，能穿就行，也不再讲究这个品牌好，还是那个品牌好，现在各行各业都分一类品牌、二类品牌、三类品牌。第三是品类丰富，中国的品类已经满足不了我们了，现在是全球买，全球卖，全球扩大进口的品类。从这里面十九大提出中国特色社会主义进入了新时代，我国社会主义的主要矛盾已经变化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分发展之间的矛盾，这就是我们整个消费升级的大路径。

接下来就是说围绕这个消费升级的大路径，物流行业也在变化，我在分了一些节奏，第一个是物流，原来从物流跟着上游走，现在物流拉着上游走。什么意思呢？在最早的时间有货运过去就得了，时效、成本相对来说比较淡化，你把东西给我拉过来就可以了，现在整个物流，任何一个行业，特别是电商行业，明显可以感觉到是物流拉着上游走，物流如果不能支持你的上游企业，你会受到比较大的影响。第二个是我们做物流的同行一开始是跟着赚钱，有活干就能赚钱，当时物流是供不应求的。第二是跟对行业，选对了行业就决定了你可以赚大钱。第三个赛道是智慧赚钱，现在整个物流行业的要求也越来越高了，原来可以轻资产，通过信息不对称就可以赚大钱，现在光轻资产也赚不了大钱了，现在不叠加金融、不做整个工业链也赚不了大钱，对你整个物流升级也做了要求。

第一个是智慧物流凸显是体验的。第二个是模式多样化，第三个是联动全球化，所以这是整个物流下一步的变化。

这里我把它分成两段论，第一段是中国的问题，我们叫物流行业演进1.0，精细化模式创新。后面那个是我自己产自加的物流2.0，是全球化的精准互通，原来并不是没有国际贸易，因为现在都在变化，客户的需求也变化了，也分为两类。整个经济化的和模式创新有很多，其实从整个物流的链条，不同的环节都在做推演和演进，也有很多细分行业，特别是方总都在专业的冷链物流、城配方面都有更细的展示，我只是分享一下我们的探索。

第一个是冷链无赖，其实说来也是一个笑话，我在中集11年，我进中集工作的第一天在开始研究冷链物流，第一个课题就是让我研究冷链物流，研究到第八年的时候发现挣钱的很少，每年都在说冷链物流的机会在往前走，然后我们每年参加冷链各种各样的会议，你们接着要干怎么挣钱，由于这个限制，导致我们很多的模式，我们知道它可能的一种路径，但是无法深度参与。我们的冷链第一是我们是冷链的装备服务商，从2012年到2013年复合增长率是3.8，第二个是加工生产，规模增加不大，实际上的增加很大。第三个是仓储流通，2017年年增长12%，第四个是终端销售，我国水果销售额增长为5%。

但是整个行业速度高，但是整体上来讲不太赚钱，冷链装备最初和最后一公里的装备需求最大，但是没有一个最好的解决方案，冷链服务刚才已经讲了，这是我们的一些发展趋势，我们认为我们还是看好冷链的，第二个是我们整个认为行业内还是散小的，应该从全链条的角度来讲，冷链市场太大了。双汇也只是在整车的干线上有一定的体量，证明也是在追赶双汇的路上，九曳也是在最后一公里方面，京东和医药行业，整个冷链非常大，看起来资本已经对应了这么多，其实只是行业中比较大的成长空间。

第三个是我们现在整个市场演变以后，但是行业重大的投资机会不太多。现在拿10个亿、20个投一个标的，未见很快分享到收益成长，如果有很好的现金流回报，现金流就不容易做大。

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远洋资本高级投资总监王瑞做主题为“资本助力的物流企业升级与投资融资新风向”的演讲。

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主持人开场。

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今日，由睿和智库、万商俱乐部主办，乐居财经联合主办的《2018（第三届）中国不动产资产管理大会》将盛大举行。本次峰会由主论坛和四个分论坛展开，本场论坛的主题为：物流地产·分论坛—价值提升 物流产业爆发式增长下的物流地产商机。